El RFC es de suma importancia si se desea facturar la venta al cliente, para el caso de personas físicas el RFC por default que se configurará será el XAXX010101000
Cuando se de el alta de un nuevo cliente, es necesario asignarlo a un vendedor, de otra forma, el cliente quedará asignado de forma general y el único que lo podrá visualizar en sistema es el administrador. Este punto es de suma importancia cuando manejamos el sistema de Equipo de Ventas en Campo, ya que al vendedor, únicamente le serán mostrados en el celular, aquellos clientes que se le hayan asignado o que este haya creado directamente desde el dispositivo móvil.
Si cuentas con licencias para vendedores en ruta (Equipo de ventas en campo) estos campos te servirán, para indicarle al vendedor móvil, cada cuando debe realizar una visita a su cliente, al marcar un día, este se repetirá periodicamente todas las semanas y el vendedor en ruta, tendrá agendada dicha visita en su dispositivo móvil.
Cuando el cliente se trate de una persona Moral, este es el espacio para colocar su nombre comercial, si se trata de una persona física, bastara con repetir su nombre completo
Cuando damos de alta a un cliente y lo guardamos de forma Express, quiere decir que basta con que realicemos el registro de solo 3 datos para que el sistema lo acepte, siendo estos: Nombre, Teléfono y domicilio.
IMPORTANTE
En caso de que se quiera realizar una factura al cliente, esta no podrá realizarse hasta que se complete el registro de los datos fiscales, del cliente en cuestión.
Los comprobantes de venta o cobro, no se podrán mandar por correo electrónico al cliente, hasta que se complete el registro de sus demás datos, ya que como cliente express, se desconoce el correo electrónico del mismo.
IMPORTANTE